東芝テック(6588)【POS事業の拡大期待、今期経常益は45%増へ】

東芝テック  [6588] 東証1部 時価:321円

東芝テック(6588)に注目。同社は、7月18日安値261円で下値を確認し、上昇トレンドを継続しており、押し目は積極買いで対応したいところだ。400円台乗せの可能性は十分ありそうだ。
米IBMからPOS(販売時点情報管理)事業を買収したが、この効果が株価に織り込まれるのはこれからだ。IBMの顧客を獲得することで新興国市場を強化できるうえ、世界市場でシェアトップとなる効果は絶大だ。
15年3月期の連結営業利益320億円(前期実績比3倍)を目指す中期経営計画のけん引役になる見通しだ。POSや複合機の好調から13年3月期連結経常利益は45.6%増の130億円とV字回復の見込みにある。PBR0.7倍前後は割安が著しく見直し余地は大きい。
 
2012/08/16 12:45